(二零零七年九月二十六日　－　香港)中國的羽絨服龍頭企業，波司登國際控股有限公司 (「波司登」或「公司」；股份編號：3998) ，今天宣佈計劃於全球發行股份及於香港聯合交易所(「聯交所」)主板上市的詳情。

波司登將發行1,988,000,000股股份(「發售股份」)，發售股份將包括以國際配售形式發售的1,789,200,000股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，佔全球發售股份的90%，其中1,671,200,000股股份由公司發行，而118,000,000股股份則由售股股東提呈。198,800,000股股份將於香港公開發售，佔全球發售股份的10%。

是次全球發售，公司已向國際承銷商授出超額配股權。根據超額配股權，公司將要配發及發行最多合共280,500,000股額外的新股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份合共約14.11%。招股價最高為3.28港元，目前預計不會低於2.56港元。

扣除包銷費用及就是次全球發售的有關開支，假設超額配股權未獲行使，就每股股價2.92港元(即暫定發售價範圍的中位數)計算，全球發售的所得款項淨額將達52.25億港元，其用途如下：

• 約30%至40%將用於國內及如俄羅斯、加拿大及美國等海外市場的擴展計劃，包括新產品類型的多元化發展，例如床上用品、家紡產品、某些非羽絨服產品及其它受季節性影響較低的產品；
• 約15%至20%將用於加強及擴展公司的零售分銷網絡；
• 約5%將用於持續實施品牌打造策略；
• 約5%將用於研究、設計和開發，包括產品設計、新材料開發和設立質量檢測中心；
• 約20%至30%將用作償還現有銀行借貸；
• 餘下款項用作運營資金和其它一般公司用途。

Cenwise Investment Limited (由李兆基博士為其主要股東的Lee Financial (Cayman) Limited全資擁有的Shau Kee Financial Enterprises Limited間接全資擁有)、中國人壽保險股份有限公司、Chow Tai Fook Nominee Limited(由鄭裕彤博士全資及實益擁有)、Equity Advantage Limited (由潘迪生家族100%最終擁有)及李嘉誠基金會有限公司已承諾為波司登的公司投資者。

波司登是中國的羽絨服龍頭企業，以市場份額計，遙遙領先於最接近的競爭對手。公司主要從事於羽絨服品牌組合的開發和管理，包括品牌羽絨服產品的研究、設計及開發、原材料採購、外包生產以及營銷及分銷。公司的核心品牌是「波司登」、「雪中飛」和「康博」，而其它品牌則有 「冰潔」、「雙羽」和「上羽」。2006年，按行業信息中心編製的數據，以銷售額計，「波司登」、「雪中飛」及 「康博」羽絨服產品在中國前30大羽絨服品牌中合共佔36.1%的市場份額。

波司登旗下的品牌在中國享負盛名。根據行業信息中心及中國國家統計局編製的數據，「波司登」品牌的羽絨服從1995年至2006年連續12年一直為中國羽絨服第一品牌。「波司登」品牌被世界生產力科學聯盟、中國生產力學會及世界生產力大會評選為2006全球市場的中國十大世界影響力品牌之一。於2007年，「波司登」獲品牌中國產業聯盟評為「中國25大典範品牌(2006-2007)」之一，是各行業中唯一蟬聯該獎項的服裝品牌。同年，「波司登」榮獲中國國家質量監督檢驗檢疫總局頒授三大「中國世界名牌」之一，並且是其中唯一服裝品牌。

波司登的目標是進一步加強及擴大公司在中國羽絨服行業市場的龍頭地位，而另一方面有選擇性地向新產品和新市場多元化發展。公司計劃通過針對不同目標市場的營銷加強品牌細分、品牌忠誠度及提高美譽度。同時，公司將致力加強、擴展及評估品牌羽絨服產品的零售分銷網絡、強化產品研究、設計及開發能力並提升供應鏈管理。公司亦會致力尋求海外拓展機會。

波司登董事長兼行政總裁高德康先生表示：「一直以來，波司登不斷致力創新，將中國羽絨服市場由功能性主導改革成潮流時尚俱備的市場。憑藉公司無可匹敵的市場領導地位，波司登主導市場。波司登是羽絨服的代名詞。」

「隨著中國經濟增長強勁，國民收入不斷增加，中國羽絨服市場將因此受惠。此外，羽絨服市場的整合，令龍頭品牌取得的市場份額不斷增加，而有鑒於中國的羽絨服普及率相對發達國家如日本及美國為低，這些因素將加快中國羽絨服市場的增長步伐。憑藉波司登的市場領導地位、產品設計及開發的能力、廣闊的分銷網絡及嚴格的質量檢控，波司登定能抓緊市場的無限商機。」

香港公開發售將於明天，二零零七年九月二十七日(星期四)上午九時開始，至二零零七年十月三日 (星期三)中午十二時結束。配售結果及發售價預計於二零零七年十月十日(星期三)公佈。公司的股份將於十月十一日 (星期四)於聯交所主板開始買賣 。股份代號3998。

高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人。

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