（二零零七年九月二十六日　－　香港）中国的羽绒服龙头企业，波司登国际控股有限公司 (「波司登」或「公司」；股份编号：3998) ，今天宣布计划于全球发行股份及于香港联合交易所(「联交所」)主板上市的详情。

波司登将发行1,988,000,000股股份(「发售股份」)，发售股份将包括以国际配售形式发售的1,789,200,000股股份(可予调整及视乎超额配股权而定)，占全球发售股份的90%，其中1,671,200,000股股份由公司发行，而118,000,000股股份则由售股股东提呈。198,800,000股股份将于香港公开发售，占全球发售股份的10%。

是次全球发售，公司已向国际承销商授出超额配股权。根据超额配股权，公司将要配发及发行最多合共280,500,000股额外的新股份，相当于全球发售项下初步提呈的发售股份合共约14.11%。招股价最高为3.28港元，目前预计不会低于2.56港元。

扣除包销费用及就是次全球发售的有关开支，假设超额配股权未获行使，就每股股价2.92港元（即暂定发售价范围的中位数）计算，全球发售的所得款项净额将达52.25亿港元，其用途如下：

• 约30%至40%将用于国内及如俄罗斯、加拿大及美国等海外市场的扩展计划，包括新产品类型的多元化发展，例如床上用品、家纺产品、某些非羽绒服产品及其它受季节性影响较低的产品；
• 约15%至20%将用于加强及扩展公司的零售分销网络；
• 约5%将用于持续实施品牌打造策略；
• 约5%将用于研究、设计和开发，包括产品设计、新材料开发和设立质量检测中心；
• 约20%至30%将用作偿还现有银行借贷；
• 余下款项用作运营资金和其它一般公司用途。

Cenwise Investment Limited (由李兆基博士为其主要股东的Lee Financial (Cayman) Limited全资拥有的Shau Kee Financial Enterprises Limited间接全资拥有)、中国人寿保险股份有限公司、Chow Tai Fook Nominee Limited(由郑裕彤博士全资及实益拥有)、Equity Advantage Limited (由潘迪生家族100%最终拥有)及李嘉诚基金会有限公司已承诺为波司登的公司投资者。

波司登是中国的羽绒服龙头企业，以市场份额计，遥遥领先于最接近的竞争对手。公司主要从事于羽绒服品牌组合的开发和管理，包括品牌羽绒服产品的研究、设计及开发、原材料采购、外包生产以及营销及分销。公司的核心品牌是「波司登」、「雪中飞」和「康博」，而其它品牌则有 「冰洁」、「双羽」和「上羽」。2006年，按行业信息中心编制的数据，以销售额计，「波司登」、「雪中飞」及 「康博」羽绒服产品在中国前30大羽绒服品牌中合共占36.1%的市场份额。

波司登旗下的品牌在中国享负盛名。根据行业信息中心及中国国家统计局编制的数据，「波司登」品牌的羽绒服从1995年至2006年连续12年一直为中国羽绒服第一品牌。「波司登」品牌被世界生产力科学联盟、中国生产力学会及世界生产力大会评选为2006全球市场的中国十大世界影响力品牌之一。于2007年，「波司登」获品牌中国产业联盟评为「中国25大典范品牌（2006-2007）」之一，是各行业中唯一蝉联该奖项的服装品牌。同年，「波司登」荣获中国国家质量监督检验检疫总局颁授三大「中国世界名牌」之一，并且是其中唯一服装品牌。

波司登的目标是进一步加强及扩大公司在中国羽绒服行业市场的龙头地位，而另一方面有选择性地向新产品和新市场多元化发展。公司计划通过针对不同目标市场的营销加强品牌细分、品牌忠诚度及提高美誉度。同时，公司将致力加强、扩展及评估品牌羽绒服产品的零售分销网络、强化产品研究、设计及开发能力并提升供应链管理。公司亦会致力寻求海外拓展机会。

波司登董事长兼行政总裁高德康先生表示：「一直以来，波司登不断致力创新，将中国羽绒服市场由功能性主导改革成潮流时尚俱备的市场。凭借公司无可匹敌的市场领导地位，波司登主导市场。波司登是羽绒服的代名词。」

「随着中国经济增长强劲，国民收入不断增加，中国羽绒服市场将因此受惠。此外，羽绒服市场的整合，令龙头品牌取得的市场份额不断增加，而有鉴于中国的羽绒服普及率相对发达国家如日本及美国为低，这些因素将加快中国羽绒服市场的增长步伐。凭借波司登的市场领导地位、产品设计及开发的能力、广阔的分销网络及严格的质量检控，波司登定能抓紧市场的无限商机。」

香港公开发售将于明天，二零零七年九月二十七日(星期四)上午九时开始，至二零零七年十月三日 (星期三)中午十二时结束。配售结果及发售价预计于二零零七年十月十日(星期三)公布。公司的股份将于十月十一日 (星期四)于联交所主板开始买卖 。股份代号3998。

高盛（亚洲）有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。

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